Рассказ о встрече Бабы Яги и Кощея, которые вспоминают старые времена и общаются за чашкой чая. Баба Яга шутливо вспоминает свою красоту, а Кощей отмечает, что ум гораздо важнее. Рассказ заканчивается на фразе о том, что Баба Яга чуть не прибила Дурака, когда он к Марфуш.